Що ми реалізовували на Creatio

Рахунки, договори та акти формуються з картки угоди в один клік: шаблони, маршрути погодження, статуси підписання. Менеджери більше не збирають документи по папках і поштових ланцюжках.

Банківські виписки підтягуються в Creatio автоматично: оплати звіряються з рахунками, угоди самі переходять у статус «Оплачено», а керівник бачить фінансову картину в реальному часі.

Перевірка контрагента прямо з його картки: реєстраційні дані та інформація з відкритих реєстрів підтягуються автоматично — до підписання договору, а не після.

Дзвінок клієнту одним кліком з картки, запис розмов в історії взаємодій, автоматична задача за пропущеним викликом — жодна розмова не губиться.

Двосторонній обмін замовленнями, оплатами та залишками: менеджери працюють у CRM, бухгалтерія — у своїй системі, і дані завжди сходяться.

Ліди з сайту, пошти та реклами автоматично розподіляються між менеджерами за правилами: черговість, навантаження, напрямок. Клієнт отримує відповідь швидше, керівник — контроль.

Продажі, стан воронки та активність менеджерів — на одному екрані в реальному часі. Управлінські рішення на цифрах, а не на відчуттях менеджерів.

Переносимо клієнтів, угоди та історію взаємодій у Creatio без втрат і без зупинки відділу продажів — команда продовжує працювати, поки дані переїжджають.

Закупівлі, бюджети та внутрішні запити проходять через Creatio: заявка → маршрут погодження → результат. Видно, на кому зупинилось, і ніщо не губиться в переписках.

Форми та заявки з сайту падають одразу в CRM з джерелом і кампанією: лід створюється автоматично, менеджер отримує задачу, а маркетинг бачить, які канали працюють.

Статуси ТТН підтягуються в картку угоди автоматично: менеджер бачить, де посилка, без перевірок вручну, а угода сама рухається за статусом доставки.